ويروي الفيلم قصة فتى في الـ14من العمر، يضطر الى تقديم امتحاناته العامة في طريق الترحال الذي تطويه قبيلته بين المصايف والمشاتي، ما يفرض عليه ظروفا صعبة ويخلق له مشاكل كثيرة...
ويمثل في الفيلم كل من: اميد زندكاني وجوهر خيرانديش وحسين عابديني ويلدا قشقائي وذبيح افشار وقاسم سيد سياح وغيرهم من الفنانين.